V čudesnej kamennej veži, ktorú si rozprávkovo bohatá intelektuálka Kerewin Holmesová dala postaviť na svojom odľahlom pozemku na morskom pobreží, sa zrazu výnimočne zjaví návštevník: zatúla sa sem malý Simon, ktorý sa vie dorozumieť len posunkami alebo písomne. Z náhodného stretnutia sa zrodí zdanlivo idylické priateľstvo medzi Simonom, jeho pestúnom Joeom a inak uzavretou a nedôverčivou Kerewin. Títo traja osamelí ľudia sa však nedokážu navzájom pochopiť a nie sú schopní odvrátiť tragédiu: chlapec totiť vyvolá u Joea záchvat zúrivej nepríčetnosti, že sa takmer navzájom pripravia o život, pričom Kerewin navyše tají svoju ťažkú chorobu.