Mladý Lucius na svojich cestách po Tesálii vidí, ako sa jeho hostiteľka-vedma zmení na sovu. I on sám zatúži po rovnakej premene, no slúžka, ktorá ho ľúbi, si pomýli škatuľky s masťami a Lucius sa zmení na somára. Premena späť na človeka je zdanlivo ľahká, stačí sa najesť ruží, no do cesty sa mu kladú vždy nové a nové prekážky.