Voľné pokračovanie románu Svätopluk. Autor zobrazuje Svätopluka v období rozmachu jeho dŕžavy, ktorú svojím vojenským a diplomatickým umením rozšíri na skutočnú Veľkú Moravu. Dej sa začína rozhodujúcou porážkou Frankov pri Bratislave a končí sa Metodovou smrťou v roku 885. Čitateľ má tak možnosť zoznámiť sa s radom ďalších historických postáv ako Rastislav, Slavomír, Viching, či české knieža Bořivoj.