Súbor poviedok, ktorého nosnou poviedkou je Úpal : Poviedka Úpal opisuje krátky intenzívny ľúbostný ošiaľ, z ktorého sa hlavný hrdina nevie ešte dlho dlho spamätať. Ďalej obsahuje Dedina * Suchodol * Zachar Vorobiov * Pán zo San Francisca * Prípad korneta Jelagina * Tmavé aleje * Rusia * Nathalie.